Unsere Beratungsleistung lässt sich in 5 Phasen unterteilen. Von der Motivation über die Konzeption bis hin zur langfristigen Betreuung.
[ 1 ] Im Erstgespräch lernen wir uns kennen und Sie erfahren alles über meine Dienstleistung. Natürlich geht es im Erstgespräch auch vor allem um Sie und ihre Ziele, Wünsche und Lebenssituation.
[ 2 ] Danach geht es in die Konzepterstellung von unserer Seite her. Wir beginnen mit der Analyse und erarbeiten ein passendes Finanzkonzept zum Vermögensaufbau, Vermögensschutz oder der Vorsorge.
[ 3 ] Im nächsten Beratungsgespräch geht es um die Konzeptvorstellung. Vorab erhalten Sie alle wichtigen Informationen, Vorschläge und Angebote per Email zugeschickt.
[ 4 ] Im Anschluss helfen wir Ihnen bei der Konzeptumsetzung und klären letzte Fragen.
[ 5 ] Natürlich könnten Sie unsere Dienstleistung für einen jährlichen Versicherungscheck oder eine regelmäßige Anlagebetreuung jederzeit buchen.